要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发(fā)机构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科技研(yán)发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关(guān)系(xì)着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指(zhǐ)出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审核(hé)注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全不尽人意是什么意思不尽人意是什么意思工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵(mián)城市(shì)的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各(gè)大科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化(huà)与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和(hé)风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各(gè)个环(huán)节(jié)。此外，评级也将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商名额(é)的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团(tuán)跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于(yú)当日(rì)国产工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时(shí)间(jiān)周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得(dé)兽药产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中(zhōng)期票据

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